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中国与印度尼西亚纺织服装业之现状

2021-03-31 来源:世界商人网综合 浏览1929次


   

    1、中国与印度尼西亚纺织行业现状分析


     作为世界上极具影响力的两个发展中国家,以劳动密集型为主的纺织服装业在中国与印度尼西亚占有极其重要的经济地位。在整个亚洲及世界范围内纺织服装市场也有不可或缺的支撑作用,而这一作用目前其他国家短时间内难以取代。


     中印两国纺织服装业发展现状


     作为中国一直以来的优势产业,纺织服装业在中国具有极其重要的经济地位。中国纺织服装业发展伴随“一带一路”战略得到进一步推动,使其无论在出口额还是国际市场占有率上都获得了极大的提高。2018年受经济下滑影响,纺织服装零售额首次负增长。同时中国纺织服装产品出口近五年持续低迷,出口高增速已不再,2018年中国纺织服装行业出口总量达到2767亿美元,增速3.7%,有所回暖。


     作为排名东盟人口数量优势的国家,纺织服装业更是印度尼西亚的支柱型产业。作为印度尼西亚传统产业之一的纺织服装业,其从业人口众多,行业产值及就业规模在国内位居制造业优势名。印度尼西亚纺织企业主要集中分布在万隆、西爪哇及雅加达附近,各类纺织服装企业年产值约130亿美元,出口额目前约占环球总贸易额的1.8%。



图1 2010—2017年中国纺织服装产品出口金额




图1 2010—2017年中国纺织服装产品出口金额


     近年来,印度尼西亚纺织业发展困难重重,主要原因是受到越南等国家的强势发展以及电价的持续提高、银行贷款利率不断上涨、纺织服装生产成本大幅提升等影响,除此之外,纺织设备陈旧、竞争激烈和非法走私产品削价竞争等问题,都阻碍了印度尼西亚纺织业的发展。


     人力资源


     中国的纺织工业具有人力资源优势。中国是世界上人口最多的发展中国家之一,具有丰富的劳动力资源。印度尼西亚是东盟面积很大、人口最多的国家,2018年其人口达到2.6亿,劳动力充足。纺织服装业作为印度尼西亚的传统支柱产业吸纳了众多的劳动力,截至2018年,印度尼西亚的纺织业接收269万名劳动力,占制造业劳动力总数的17.03%。根据统计资料可以看出,印度尼西亚自2009—2018年以来,就业人数逐年递增,印度尼西亚就业人数以及劳动参与率逐渐加大,劳动要素的增加更为印度尼西亚纺织服装产量的增加提供了基础。中印两国制造业工资近年来上涨明显,中国制造业工资自2009年的26599元/年已上涨到2018年的72088元/年。

   

     营商环境、对各国(地区)影响力系数


     在真实2017—2019年环球跨国企业最佳投资目的地排名中,中国位居环球第二,位列发展中国家优质,蝉联了环球外商投资目的地最佳的宝座。而印度尼西亚在2017年排名第四,较2016年上升了四个排名。


     中国纺织服装业对各国影响力系数中,中国纺织服装业对自身影响力系数很大,达到了1.422,而印度尼西亚纺织服装业的影响力系数排名中,印度尼西亚中国分占前两位,中国纺织服装业对于其他产业发展具有明显推动作用。与中国对比,印度尼西亚纺织服装业在国内对其他产业的推动作用较不明显,反而对中国纺织服装业有很大推动作用。部分程度上表明了印度尼西亚纺织服装业相较我国,其对于中国原材料十分依赖,印度尼西亚纺织服装业的发展也与中国产业发展有紧密联系。总体上,中印两个纺织服装业的关联程度均超出了平均水平。


     中印纺织服装产品出口及双边贸易情况


     近年来印度尼西亚对我国的出口额及自我国的进口额大体呈现上升趋势,截至2018年,同比增长率达到23.7%。2018年中国在印度尼西亚进出口额排名中位列优质,尤其在进口额方面远超其他国家,在中国与“一带一路”国家进出口额排名中,印度尼西亚占据第八名,中国与印度尼西亚贸易关系紧密,双方积极开展贸易活动有利于促进经济发展。在进出口商品构成方面,印度尼西亚自我国进口纺织品及原料达到40.8亿美元,双边贸易开展活跃。


     中国纺织服装行业以出口为主,然而中国纺织服装出口近五年持续低迷,出口高速增长已不存在。印度尼西亚为越南等国家纺织服装业的兴起所困扰,近年纺织服装业出口增长较为缓慢。


      2、中国纺织服装行业今后的最优化发展方向


     中国经济进入高质量发展阶段,作为接下来经济发展新时期的核心要求,高质量发展对于我国制定新经济政策、开展有效的宏观调控等起到重要作用。中国纺织服装业在这样一个新时代下务必要将“科技、时尚、绿色”作为核心,以实现整体行业高质量发展,寻找行业新出口新方向。


     (1)深化产品质量改革。以质量为核心出发点,努力实现优异效益。削减无效供给、降低同质量竞争、转化产能过剩、剔除部分落后产能。


     (2)深化行业效率改革,大力提升效率与速度,促进生产技术创新与企业管理创新。在纺织服装生产活动中,深度融合数字、网络、智能化技术;推动合理建设社会信用体系,使整个纺织服装业成为更加开放的新市场,实现价值链的有序流通、资源的更广泛流动。


     (3)深化发展动力改革,在稳定发展中促进进取,促进纺织服装业发展动力从旧的要素驱动转化为创新驱动。寻求发展的重点在于创新,同时重视系统差异及产业协同性。


      3.印度尼西亚纺织业现状分析


      据分析,中美贸易争端最终将使印尼服装对美国出口和对美国棉花进口增加。2018/19年度,印度尼西亚棉花进口量从350万包下降到305.1万包,2019/20年度预计小幅增加到310万包。2018/19年度,印度尼西亚总计进口美棉118万包,美棉占印尼棉花进口的比重为38.53%,其次为巴西棉(29.06%)和澳棉(7.32%)。同时,根据印度尼西亚纺织协会的统计,2019年1-7月该国纺织品出口额为76亿美元,同比减少1亿美元,主要出口到美国(35.58%)、日本(10.87%)、中国(6.2%)和韩国(5.05%)。




      2018/19年度棉花消费量从350万包下降到310万包。虽然年度初期竞争激烈和低价进口品种导致国内部分纺织厂关门,但大厂扩产和近期的限制纱布进口的政策使2019/20年度棉花消费预计稳定在310万包。


     国内棉纺厂和整个纺织业正面临多重严峻挑战,新政允许在保税区建厂使大量低价进口纺织品涌入国内市场,直接与国内产品形成竞争,国内纺纱厂纱线和布匹库存增加。2019年1-9月,印度尼西亚的棉纱进口同比增长10%,主要进口来源是印度(41%)、中国(24%)和越南(14%)。


     据印尼工业部的数据,2018年印尼制造业的从业人数为1700万,其中纺织业占9.8%。虽然棉花占棉纱生产成本的一半,劳动力成本也是产品竞争力的关键因素。同时,环保政策的影响也不可忽视,政策要求新建水处理设施无疑也增加了生产成本,一些小厂难以承受只能关门,资金雄厚的大型纱厂则持续收购中小企业。


    生产成本上涨导致印尼棉纱出口竞争力下降,其中来自越南和孟加拉国的竞争尤为激烈。印尼纺纱业称,过去15年越南和孟加拉国的纺织品出口分别增长了1028%和699%,而印尼仅增长了82%。越南和孟加拉国劳动成本低使其纺织品比印尼的要便宜。










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