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《2019中国产业发展年度分析报告》发布

2020-08-19 来源:央广网 浏览449次



      央广网上海8月18日消息(记者傅闻捷)2020年8月,由复旦大学管理学院产业经济学系系主任芮明杰教授和上海市产业发展研究和评估中心王小沙主任带领的研究团队主持编写的《2019中国产业发展年度分析报告》(以下简称“《报告》”)火热出炉。本报告是从投入产出的视角对2018年第4季度至2019年前三季度中国产业发展状况进行分析的报告。


     《报告》由主报告与副报告组成,主报告为年度产业发展分析报告,共分四章,第一章是要分析2019年度我国经济与产业发展的总体状况,主要关注经济总量变化与产业结构、产业发展的相关特性,分析产业发展与结构变化的总体状况、相关性、影响因素尤其是中美贸易摩擦的影响,发现年度发展的总体特征。第二章是从投入产出的角度对我国产业发展历史、产业发展的要素投入效率、产业关联与产出效率进行了深入分析,并对我国产业政策的投入产出效应进行了分析研究。第三章基于投入产出的视角进行大类产业发展动态分析,以开放经济为导向,分析传统产业和新兴产业两大类产业发展的状况、两类产业发展的投入产出效率的异同,并进一步深入剖析传统产业与新兴产业发展中存在的问题及其内在联动状况。第四章是分析我国东部、中部、西部以及东北地区产业发展的总体状况以及投入产出效率,尤其对这四个区域的传统产业、新兴产业的动态发展状况、在新旧动能转换高质量发展方面进行了探讨。


      副报告独立成篇,题目为《上海现代产业体系建设重点与对策》,是上海市政府决策咨询研究重点课题(项目编号:2018-GZ-02)成果。副报告主要研究上海目前至未来,如何在全球资源价格上升、汇率波动、贸易保护主义抬头、信息化、技术进步快速和劳动力成本加大等因素影响下,在现行产业体系结构性缺陷较为严重,低端产业产能过剩,高端产业核心技术缺乏的状况下,建设与发展面向未来的现代产业体系,研究符合上海未来需要的产业发展新模式,探讨相应的政策支持体系,以期对上海经济与产业的未来高质量发展提供决策参考。


     稳增长、调结构,2019年度经济工作与产业发展的关键词


    《报告》表示,2019年度是我国经济与产业发展遇到重大挑战的年度,一方面由于国际贸易保护主义抬头,中美贸易从摩擦升级为严重的关税战争,引发全球经济波动乃至下行,令投资者风险担忧加剧,也使中美两国经济与产业发展受到相当大的影响;另一方面我国国民经济增长也出现了下行的趋势,失业率上升,消费物价水平上升,稳增长、调结构依然是本年度经济工作与产业发展的重中之重。


     1、从宏观基本面看:


     1)GDP保持6%以上增长,有放缓趋势。从2018年第四季度至2019年前三季度,我国经济总体增速维持上一年度的放缓态势,继续下降。2018年全国国内生产总值为900309.5亿元,比上年增长6.6%,其中第四季度国内生产总值为253598.6亿元,比上年同期增长6.4%。2019年前三季度国内生产总值为697798.3亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%,增速比上年同期降低0.5个百分点。其中第一季度同比增速为6.4%、第二季度为6.2%、第三季度为6%,经济增速逐步放缓,但2019年全年GDP增长速度保6%应该可以。


     2)居民收入继续增长,增幅下降,失业压力依然。2018年底至2019年第三季度末期城镇调查失业率整体呈上升趋势。2018年10月全国城镇调查失业率为4.9%,增加至2019年2月的5.3%,随后有所回落,但于9月回到5.3%,为近年最高。居民人均可支配收入2018年第四季度累计增长6.5%,2019年第一季度上升至6.8%,第二、第三季度回落至6.5%、6.1%。


     3)CPI上升、PPI下降,通胀通缩压力显现。2018年10月至2019年2月,CPI从2.5%一路向下至1.5%, 2019年3月回升至2.3%,随后受猪肉价格影响持续增长至9月的3%。PPI自2018年10月的3.3%骤降至2019年1月的0.1%,随后四个月有所反弹并于6月再次触及零点。2019年7月起PPI转负并持续向下,于9月达到-1.2%,显示生产者原材料价格下降,通胀通缩压力双显。


     2、从产业发展状况来看:


     1)第二产业增加值继续增长,第三产业增速稳中有升。本年度第一产业增加值同比增长速度略有波动,四个季度分别同比增长3.5%、2.7%、3.3%和2.7%;第二产业增加值增速在2019年度降幅略大,从年初的高点6.1%,降至第三季度的5.2%;第三产业增加值同比依旧维持其比较稳定的状况:2018年第四季度为7.4%,随后有所下降于2019年第一季度达7%,第三季度回升至7.2%。


     2)三次产业结构基本稳定。本年度第三产业贡献率保持稳定,2018年第四季度第三产业的贡献率为56.9%,2019年第一、二、三季度分别为61.3%、59.3%、61.2%。第二产业贡献率占比较上一年度略有上升,平均比上一年度同期增加1.3个百分点,从2018年第四季度至2019年前三季度处于36%上下。第一产业贡献率占比从2018年第四季度至2019年前三季度呈现先降后升的态势,2018年第四季度为5.9%,2019年第一季度则为全年度低点1.8%,第二第三季度为3.4%和4.1%。


    3)产业投入使用与产出效率还有待提高。从资本使用效率来看,多数行业的资本产出系数在近几年中出现了不同程度的下滑,说明以往通过投资拉动经济增长的效率在不断降低,国家急需转变经济发展方式,促进高质量增长。从劳动力的产出效率来看,虽然三次产业的劳动生产率都在不断增长,但是第二产业的比较劳动生产率在近几年不断走低,鉴于中国目前尚未完成工业化这一现状,说明第二产业急需转型和发展,防止出现第二产业的低端锁定问题。同时,从劳动力投入的学历分布来看,本科和研究生等高质量的人才占比非常少,需要进一步加大对教育的投入,提高知识和技术型人才的比例。从能源使用效率来看,我国的1单位能源消耗只能产出5.69美元产值,远远低于世界7.91美元的平均产值,说明我国能源使用效率还需要进一步提升。


    4)产业链上下游关联效率、产业链核心技术需要关注。本报告从产业体系中的五种关联入手,以产业链为分析对象,深入分析了产业上下环节、左右相关之间的关联效率问题。总体来看,我国产业链上下游之间还存在非常多的低效率问题。具体来看,从产品关联视角,多数产业的中间产品投入率较高,产业增加值较低,特别是高端制造业,增加值普遍低于发达国家的同类产业。从技术关联视角来看,我国企业自主创新能力还需提升,关键核心技术不强,难以带动相关产业的发展。从价格关联视角来看,由于我国上游多国有大企业,产业链上下游之间的价格波及效应可能会损害下游中小企业的利润。从投资关联和劳动关联的视角来看,目前高技术产业的发展对投资和劳动力就业拉动作用较大。


     5)战略性新兴产业政策有效果,但需要与时俱进调整。报告选择战略性新兴产业的相关产业政策作为研究对象,主要原因:一在于发展战略性新兴行业具有重要的意义,二在于战略性新兴行业需要投资数额大,风险高,行业特性导致各国普遍选择产业政策进行扶持,以提升企业家信心。报告研究发现,目前的各项支持战略性新兴产业的发展的产业政策已经不少,这些产业政策的实施的确促进了新兴产业快速增长,但也发现了政策效率不高的方面,例如一些新兴产业出现了过度依赖政府补贴的现象、一些企业的自主创新能力不升反降。另一方面,产业政策的设计以选择性产业政策为主,功能性产业政策偏弱,导致对良好的市场公平竞争、营商环境的维持不够,有过分干预市场的现象。这样就减低了选择性产业政策实施的效果,有违设计产业政策的初衷。产业政策的实施效率与产业政策实施的配套措施也有密切相关性,例如关键人才培育以及政策配套,知识产权的监管,产业发展创新的服务状况等等。


    6)2019年度我国四大区域经济增长喜中有忧,继续增长不均衡。西部地区GDP增长最快,超过全国平均水平,东部、中部经济增长乏力,东北地区经济有所起色。经济发展的不均衡与各区域产业发展的不均衡相关,与资源禀赋、产业发展条件有很大的相关性。报告发现四大区域产业发展的投入产出效率也有很大的差异,总体上是东部地区效率最高,次之为中部地区,西部地区相对效率差一些。投入产出效率的状况直接反映了经济与产业发展方式的问题,总体上我国各省区经济与产业发展方式还是以粗放为主,未来需要大力调整发展方式,提高投入产出效率进行可持续的高质量发展。


     全球产业新一轮竞争箭在弦上


    《报告》表示,产业是经济发展的发动机,产业的状况直接决定了经济发展的状况。特别当技术发生根本性变革时,产业革命就会爆发,而产业革命直接导致了生产力的更大规模发展,导致了经济大规模的增长。进入21世纪后各类科学技术取得了巨大的进步如互联网、智能制造、新能源技术等的进步,以至于许多学者开始讨论新一轮工业革命爆发的可能。尽管,全球对此尚未取得共识,但大家已经充分认识到技术、创新、产业发展的未来对谋求未来全球经济、政治、产业竞争力的重要性,发达国家纷纷启动了科学技术发展、新兴产业发展的新战略。


    实际上在本世纪初,新一轮科技创新、新兴产业发展竞争已经开始,而越演越烈的中美贸易摩擦(战)已经明明白白告诉我们,贸易摩擦的背后是产业体系、产业链与产业的竞争,也是科学技术与创新的竞争,更是高端人才的竞争。这样的竞争态势是过去从来没有过的,可以说是全新的全球竞争,其中全球产业新一轮竞争已经箭在弦上。芮明杰教授认为,现在至不远的将来新一轮全球新兴产业竞争会有以下几个新特点:


    1、产业标准制定的竞争。


    新一轮产业竞争的最大特点是新兴产业标准、技术标准、产品标准建立者的争夺,即谁能够建立起新兴产业的标准尤其是技术标准、产品标准、生产标准,并获得足够大的市场,那么这个国家的产业就赢了,企业就赢了。例如5G产业的技术标准是一直华为孜孜以求的,2018年2月23日,在世界移动通信大会(MWC)召开前夕,沃达丰和华为宣布,两公司在西班牙合作采用非独立的3GPP 5G新无线标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话测试。华为成为此标准的主要设计者,这就是华为在5G产业方面的强大竞争力所在。


    2、产业链、价值链治理权的竞争。


    所谓产业链、价值链治理权是指能够掌控产业链上下游、相关产业与供应商的软实力。在产业链、价值链全球分布的今天,产品尤其是高端高技术产品的生产与研发实际上是全球产业链、价值链上相关产业供应商合作的结果,虽然这种合作是基于全球市场与多边贸易信用的,但拥有产业链、价值链治理权的企业往往是他们掌控了产业链或价值链上的关键资源、核心技术和广阔市场,例如半导体产业链上的芯片加工设备、芯片设计、高端芯片制造技术等就是如此。因此一旦竞争力趋于恶性,谁拥有产业链、价值链治理权谁就可以卡他人脖子。


    3、产业发展的平台竞争。


    平台已经成为产业发展最重要的组织者。产业发展的竞争已经表现为平台的竞争。从平台支撑从产业规模的增长来看,从2017-2018年的产业规模增长率来看,社交型电商平台支持该行业增长了2.5倍,短视频平台行业增长率超过100%,共享单车、第三方移动支付、网络购物、网约车、O2O外卖平台等等的发展,其行业增长率也是十分可观的。例如工业互联网是制造业智能化发展的最重要的平台,工业互联网的标准制定者领先者是GE公司,目前已经成为全球制造业转型发展的最重要平台。我国从2018年开始推进这一平台的建设发展。产业发展的平台竞争已经全面展开,未来会更趋激烈。


     4、产业技术创新的制度竞争。


    新兴产业发展与竞争的背后首先是产业新技术与创新的竞争,是新技术新产业创新的效率竞争,也是推动新技术新产业创新发展的制度效率的竞争,好的制度可以激发创新主体的创新合作巨大积极性,激励多出创新成果快出成果。例如自20世纪90年代起,日本政府开始对科研院所等开展“独立行政法人”改革,使其由“国家机构”转变为具有独立“人格”的“行政法人”,其核心特征是转变政府职能,下放权力、赋予用人单位自主权,结果取得了显著技术研发成果。在此基础上,2015年日本政府对“独立行政法人通则法”进行了修订,首批31家“国立研发法人”被正式批准设立,其目标是提升日本产业技术在国际上的综合竞争力。目前,日本又在积极探索“特定国立研发法人(超级法人)”制度的设立,以期打造具备世界最高研究水平的研发机构,出更多新产业新技术成果,保持日本产业未来领先地位。


    5、产业创新人才的竞争。


    人才的竞争已经从争夺产业创新人才、产业高科技人才到今天的在高技术产业领域设置障碍隔离竞争对手国家的人才,不接受其教育,不接受其工作这样的竞争手段以保护技术的领先性,尽管这不利于全球科学技术发展和产业发展,但至少保护了自己的技术秘密。从美国的近期表现可以看到,对产业创新人才的竞争已经到了如此阶段,因此我们必须对现有教育体系与制度进行重大改革,培养未来科学技术与新兴产业技术人才;同时建立新的人才引进、使用体制机制,如深圳已经宣布海外人才到深圳工作,可以减免(补贴)个人所得税至15%。粤港澳大湾区都可以应用此政策,加上香港几所世界级大学的教育体系对人才的培养,可以预计未来发展不可限量。


    2020年经济增长与产业发展展望


    今年新型冠状病毒导致的突发性疫情使我国正常的社会、经济、生产、消费等活动被打断。防治疫情成为当前十分重要的工作,但同时又不得不考虑尽量减少经济损失,稳定经济大局,推动产业转型升级,稳定社会发展,为 2020 全年经济增长奠定基础。


    1、2020年成为战略转型关键一年


    当前全球新冠疫情导致的经济形势仍然复杂严峻,全球经济与产业发展不稳定性不确定性较大,全球产业链供应链不稳定影响我国多年实施的“出口导向的战略”,为此中央提出了“国内国际双循环战略”,即加快形成以经济与产业国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这一战略要把满足国内需求作为我国新一轮发展的出发点和落脚点,加快构建完整的内需体系,进一步扩大开放,大力推进科技创新及其他各方面创新,加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业,形成更多新的增长点、增长极,着力打通产业链供应链各个环节,补短扬长,实现高质量发展。


    2、2020年就经济总量而言应该能够保持正增长


    经过努力,总体看,我国经济正在恢复,制造业首先恢复增长,带动服务业逐步复苏。从国家统计局发布上半年中国经济数据中可以看到,受新冠肺炎疫情冲击,一季度中国经济被迫下行,GDP同比下降6.8%。二季度GDP增速实现由负转正,增长3.2%。可以认为随着我国在很大程度上控制了疫情,2020年经济增长与产业发展恢复正常是可以期待的。今年上半年广东省以GDP总量49234.20亿元居于首位,江苏省紧随其后,为46722.92亿元,山东省则是33025.8亿元,居第三位。据统计,有6个省份的地区生产总值在上半年超过两万亿元,19个省份超过一万亿元。可以估计,我国2020年全年GDP增长是个正数,如果可以能够达到3%的增长就十分好了。


    3、2020年四大区域经济有亮点,但依然是不均衡的


    2020年上半年四大区域中,东部省份江苏、浙江、福建3个省份上半年经济增速率先实现由负转正。中部省份中,湖南省经济增速处于领跑位置,上半年经济增速同比增长1.3%,实现了正增长;江西省和安徽省增速均实现由负转正,分别为0.9%和0.7%。在西部省份中,西藏自治区上半年经济增速为5.1%,四川、重庆等9个省份的经济增速由负转正。东北三省中,辽宁省上半年经济增速为同比下降3.9%,降幅比一季度收窄3.8个百分点;吉林省、黑龙江省经济增速降幅均比一季度有所收窄。从趋势看,今年各大区域经济增长正在从负转正,下半年随着疫情状况好转,双循环战略、新基建战略的实施,预计经济将会更有好的表现。


    4、2020年将围绕产业链供应链展开产业结构转型升级


    改革开放之后,我们加入了全球分工体系,几乎所有的企业(尤其是进出口企业)加入到了全球产业链当中去。但产业链的治理权绝大部分掌握在欧美大型跨国公司手里,在产业链上说一不二,可以任意选择供应商。如果把中国的公司阻击在全球产业链和供应链之外,我们多年的积累会遭到毁灭性打击。然而对于产业链治理权的竞争,过去我们没有足够重视。可以说如果我们没有治理权就不能掌控整个产业的发展。为此,产业发展的国内国际双循环战略一方面是要重新考虑产业链与供应链的治理权与安全问题,一方面是要以国内需要为主要导向,以未来全球产业竞争力为考量,通过新基建推动现行产业体系、产业链供应链进行整理,扬长补短,而这就是今年的产业结构调整主要任务与目标。


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